Infinitesimaの Peter Jenkins は、チップメーカーに製造工程のより精細な可視性を提供し、最先端デバイスの歩留まりを向上させることを目的としたオングストロームスケールのプロセスコントロール技術を構築している。企業そのものより、根底にあるシグナルの方が重要だ。リソグラフィーだけでなく、計測が先端ノードのエコノミクスにおける制約になりつつある。

グローバルに見て、業界は過去10年間、EUVリソグラフィーを困難な問題として扱ってきた。その枠組みは変化しつつある。Gate-all-aroundや2nm未満のジオメトリーでは、収益性のあるノードと座礁したノードの違いは、ナノメートルの何分の一かで測定される欠陥検出と寸法制御にある。かつてはウェハーを事後的にサンプリングしていた計測は、プロセス調整にほぼリアルタイムでフィードバックするインライン高解像度検査へと移行している。ファウンドリーにとって、これは歩留まり学習曲線を圧縮し、新ノードの利益の大部分が実際に存在する場所だ。装置ベンダーにとっては、単一サプライヤーが支配するリソグラフィーよりも集中度の低い、ツールチェーンの高付加価値レイヤーが開かれる。先端ノードの立ち上げにおける希少な要素として、検査、計測、プロセスコントロールソフトウェアへと資本と買収の関心が移っていくことが予想される。

日本にとって、これは構造的優位性が国に有利に働く稀なケースだ。日本のサプライヤーはすでに検査、計測、材料において強力な地位を保持しており、これらはまさにこの問題に隣接する領域だ。Lasertec、Hitachi High-Tech、Tokyo Electronなどの企業はプロセスコントロール層に近接しており、計測への価値シフトはそのベースに逆らうのではなく、むしろそれを活用する。日本の装置メーカーにとっての短期的な問題は、オングストロームスケール制御を既存ツールの機能として扱うか、あるいは継続的収益を伴う独立したソフトウェア定義製品ラインとして扱うかだ。

より鋭い示唆は、Rapidusと日本の国内2nm構想に関するものだ。最先端ファブの成否は歩留まり立ち上げ速度にかかっており、歩留まり立ち上げは今やリソグラフィースキャナーと同じくらい計測の深さに依存している。日本が自国の先端ノード能力を無期限に補助金漬けではなく商業的に実行可能なものにしたいのであれば、プロセスコントロール能力はコアインフラとして扱われなければならず、ツール設置後に付け足すのではなく、早期に構築または調達される必要がある。

日本のSIerやエンタープライズ開発チームにとって、二次的な効果はデータだ。インラインのオングストロームスケール計測は、パイプライン、異常検知、ファブ実行システムとの緊密な統合を必要とする膨大な測定ストリームを生成する。これは長期的な展望を持つシステムインテグレーション作業であり、今半導体グレードのデータとMLOpsコンピテンスを構築するインテグレーターは、国内ファブ能力がスケールするにつれて有利な立場に置かれるだろう。