欧州の半導体主権確立に向けた2度目の取り組みは、静かにその重心を変えつつある。目を引く工場建設数を追うのではなく、Chips Act 2.0は実際にチップを機能させる人々、すなわちプロセスエンジニア、装置専門家、歩留まり分析者、テスト専門家を中心に組み立てられている。この再定義が重要なのは、最初のChips Actが曖昧にしていた不都合な真実を認めているからだ。クリーンルームに数十億を注ぎ込んでも、訓練された熟練エンジニアがいない工場は単なる高価な不動産に過ぎない。

世界的に見れば、これはシリコン業界におけるこの10年の物語である。TSMCのArizona立ち上げ、IntelのOhioのスケジュール遅延、そして業界全体の遅れは、資本よりも人的資本に起因している。先端ノード製造は蓄積された暗黙知を重視する。特定のツールセットで構築するのに何年もかかる類のものだ。引き抜きは業界レベルでは何の解決にもならない。固定されたプールを再配分し、賃金を高騰させるだけだ。キャリアラダーと人材パイプライン全体を明示的にターゲットにすることで、欧州は人材政策が産業政策そのものになったことを示している。この人材不足は循環的ではなく構造的なものであるため、他の地域も同様の言葉を真似ることが予想される。

日本にとって、類似点は鮮明であり、タイミングは微妙である。北海道のRapidusは積極的なスケジュールで2nmを追求している一方、熊本のTSMCのJASM事業はすでに地域労働市場を再編した。エンジニアを引き寄せ、地域賃金を押し上げ、先端製造から数十年撤退した後の日本の先端製造人材基盤がいかに薄いかを露呈している。日本と欧州は、事実上、同じ希少な人材プロファイルを同時に奪い合っている。

日本の優位性は、Tokyo Electron、Shin-Etsu、その他の企業に深いプロセス専門知識が存在する、依然として強力な装置・材料エコシステムにある。リスクは人口動態である。高齢化するエンジニア労働力と、不況期に半導体プログラムを縮小した大学だ。日本企業とそのSIerパートナーにとっての戦略的な動きは、人材育成をインフラとして扱うこと、つまり2nmレースがすべての経験豊富なエンジニアを入札戦争に巻き込む前に、今、再訓練、大学との提携、知識移転システムへの投資を行うことだ。工場だけでなく人材を最も早く産業化した者が、次のサイクルで勝利する。