ServiceNowがAI Agent Studioを一般提供したことは、通常の製品ローンチに見える。しかしそれは、企業自動化市場の支配権をめぐる競争の号砲として読むべきだ。より深いシグナルは、RPAモデルの天井がいま見えていることである。

UiPath、Automation Anywhere、Microsoft Power Automate、地域プレイヤーが築いた世界のRPA事業は、画面スクレイピング型ボットをユニット単位、月額単位で販売することで拡大した。そのモデルには構造的欠陥があった。UIが変わるたびにボットは壊れ、保守コストはROIが侵食されるまで複利的に増える。LLMエージェントはピクセルではなくAPIと文脈を通じて動作し、脆さを根本から取り除く。RPA投資が2026〜2027年にかけて完全に減価償却されるにつれ、置き換えサイクルは転換点を迎える。記録システムの基盤を持たない専業RPAベンダーには、プラットフォーム統合と買収圧力の波が来るだろう。

ServiceNowの構造的優位は、CMDBとITSMレイヤー、つまり企業ワークフローのライブマップにある。UiPath（Autopilot）とAutomation Anywhereはエージェント機能を出荷したが、その地図を所有せずにオーケストレーションしている。Microsoft Copilot StudioとSalesforce Agentforceが本当の競争相手であり、それぞれMicrosoft 365、Salesforce CRMという自社のデータ重力を活用している。勝敗の軸はもはやボット数ではなく、ビジネス理解の深さである。

システムインテグレーターとコンサルティング会社にとって、これは両刃の剣だ。GUIベースの構築が顧客の内製化を加速するにつれ、ボット群の継続保守費は圧縮にさらされる。守れる価値は上流へ移る。プロセス再設計、マルチエージェントのオーケストレーションアーキテクチャ、ガバナンスと監査フレームワークである。強い上流助言力を持つ企業は伸び、人数請求に頼る人材派遣型インテグレーターは価格決定力を失う。

経営者と投資家に求められる行動は3つある。第一に、ServiceNow導入企業は、減価償却が急ぎの移行を強いる前に、既存RPA資産を棚卸しし、エージェント置換ロードマップを今作るべきだ。第二に、インテグレーターはRPA開発者を認定エージェントデザイナーへ再スキル化することを優先しなければならない。ボトルネックはライセンスではなく人材になる。第三に、クロスプラットフォームのマルチエージェント相互運用性を可能にするデータアーキテクチャを設計し、単一ベンダーロックインに抵抗することだ。競争上の勝者は、エージェントをより賢いマクロレコーダーではなく、ワークフロー知能レイヤーとして扱う企業になる。