Dassault Systèmesは、インドの新興半導体エコシステムに対してバーチャルツインソフトウェアを提供し、物理的な建設前に製造ラインやパッケージングラインのシミュレーションを行うことを提案している。この提案の背後にはより大きな変化がある。インドのSemicon 2.0は、ウェハー製造を超えて設計、研究、人材へと国家支援を拡大しているのだ。

グローバルな視点で見れば、半導体産業政策は静かに、インフラ構築競争からソフトウェア・システム競争へと移行している。主権的な半導体生産能力を追求するすべての国が今や理解しているのは、製造拠点はそれを取り巻くデジタルインフラの質によってのみ価値を持つということだ。コンクリートを流し込む前にラインをシミュレートすることで、新規参入者を苦しめてきた過酷な立ち上げ曲線を圧縮でき、設計力はあるが製造の歴史が浅い国は、他社が数十億ドルを費やして学んだ失敗を繰り返さずに済む。これが、欧州の産業用ソフトウェア、EDAツールチェーン、PLMプラットフォームが突如として単なるバックオフィスの調達品ではなく戦略的資産となった理由だ。競争上の堀は、設計から歩留まりを結びつけるモデリング層を制御する者へと移行しつつある。

インドに特化して言えば、バーチャルツインアプローチは同国最大の構造的ギャップである運用経験に対するヘッジだ。設計に強い人材基盤をシミュレートされた製造ノウハウと組み合わせることで、少なくとも紙の上では台湾や韓国とのギャップを縮めることができる。未解決の問題は、物理的なプロセス、水、電力、サプライチェーンが介在したときに、デジタルツインが実際の歩留まりに転換されるかどうかだ。ソフトウェアは計画のリスクを軽減するが、物理法則のリスクは軽減しない。

日本企業とSIerにとって、これは注意深く読むべきシグナルだ。RapidusやTSMCの熊本投資を中心とした日本自身の復興戦略は、プロセスと材料の強さに大きく依存しているが、設計、シミュレーション、工場運営をつなぎ合わせる統合層こそ、日本のエンタープライズITとSIerがグローバルなPLMおよびEDAベンダーと比較して歴史的に弱い領域そのものなのだ。バーチャルツインが新しい製造拠点全体で標準的な実践となれば、今後10年間の半導体関連IT業務で勝利する企業は、製造エンジニアリングと大規模シミュレーションの交差点で機能できる企業であり、一般的なシステム統合を提供する企業ではない。

日本の開発チームとSIerにとっての実務的な意味:需要曲線は、従来のエンタープライズアプリケーション提供ではなく、産業シミュレーション、デジタルツインデータパイプライン、工場フロア統合に精通したエンジニアに向かって曲がりつつある。半導体のデジタル化を通常のSI業務の縦割りセグメントではなく専門的な実践領域として扱うことが差別化要因だ。日本はここで勝つための製造の信頼性を持っているが、それは統合事業者が外国ベンダーが今競って所有しようとしているモデリング層に向けてスタックを上げる場合に限られる。