CPU-Zの導入ベースデータによると、AI主導のDRAM価格上昇とDDR4のシェア回復に伴い、PC用メモリの平均容量が初めて減少し、64GBシステムは前年比18%減となった。

単一のデータポイント以上に、そのメカニズムが重要である。メモリメーカーはウェハ生産能力を最も利益率の高い製品に振り向けており、現在それはAIアクセラレータ向けのHBMと高密度サーバー用DDR5を意味する。データセンター向け部品に振り向けられる製造能力の一部が、コンシューマーおよびコモディティ供給プールを逼迫させ、契約価格とスポット価格を押し上げている。その結果、稀な逆転現象が起きている。購入者は1年前よりも少ないメモリを選択しており、コストを抑えるために成熟したDDR4プラットフォームに後退する動きもある。PCメーカーにとって、これはただでさえ薄いハードウェアマージンを圧迫する部品表上の問題であり、AI設備投資がメモリ生産を吸収し続ける限り、この状況は続く可能性が高い。

DDR4の復活が示唆するものは明確だ。これは技術的選好ではなく、主流市場における真の価格感応性を示しており、DDR5への明確な世代交代を想定していたベンダーのロードマップ計画を複雑にしている。AI需要が続けば、コンシューマー向けメモリ市場は次の調達サイクルまで供給制約が続き、PC価格が通常のデフレ傾向から切り離される可能性がある。

日本企業とSIerにとって、タイミングは厄介だ。大規模な既設基盤がまだWindows 10のサポート終了に伴う移行作業中であり、ユニットあたりのメモリコストが上昇する中で、ハードウェアリフレッシュ需要が前倒しになっている。固定価格納品とマネージドデバイス契約を入札するSIerは、直接的にリスクを負う。DRAMの急騰は、数ヶ月前に価格設定された契約のマージンを侵食する。調達チームは、メモリを変動項目として扱い、可能な限り価格を固定し、標準フリート仕様の過剰プロビジョニングを避けるべきだ。

より鋭い戦略的問題は、オンプレミスAI構想に関わる。海外クラウドへのデータ送信を警戒する多くの日本企業は、設計上メモリを大量に消費するローカル推論を好んできた。DRAMコストの上昇は、その主権のコストを静かに引き上げ、最も機密性の高いワークロード以外については、構築対レンタルの計算をマネージドクラウドへと再び傾けている。ローカルLLM展開を計画している意思決定者は、今日の価格でハードウェアに投資する前に、そのコストモデルを今すぐ再計算すべきだ。