プラズマエッチング装置で長らく知られてきたAMECは、今後3~5年以内に102の新機種開発に約19.4億ドルを投じ、成膜、先端パッケージング、検査分野へ進出する方針だ。この戦略が示すメッセージは、個別製品ライン以上に大きい。中国は半導体装置の自給自足を国家プロジェクトとして扱い、汎用品に甘んじることなく中高級市場への攻勢をかけている。

グローバルな見方は明快だ。輸出規制は中国への最先端装置供給を阻止する設計だったが、結果として国内チャンピオン企業に保護された市場と、あらゆる隙間を埋める政治的使命を与えた。エッチング、成膜、検査にまたがる広範なポートフォリオ戦略こそ、単一分野ベンダーがプラットフォームベンダーへ変貌する方法だ。たとえAMECの装置が先端企業に1~2世代遅れていても、「十分な性能+重い補助金+政治的優遇」の組み合わせは中国国内で強力な武器となる。既存勢力にとっての競争リスクは、最先端での即座の置き換えではない。成熟ノードとパッケージング分野の着実な浸食――全社のR&D資金源となる継続収益の減少――こそが問題だ。

日本にとって注目すべきはこの点だ。日本のサプライヤーは他のほぼどの国よりも中国への依存度が高いからだ。成膜とエッチングのTokyo Electron、洗浄のScreen、検査のLasertec、テストのAdvantest、切削・研削のDISCOは、いずれも中国工場から売上の大きな割合を得ている。AMECのロードマップはこれらの事業領域にほぼ直結する。短期的な動向は逆説的だ。中国工場は国産代替品が成熟する前に生産能力を構築しようと、依然として日本製装置を積極的に購入しており、今日の受注残を膨らませている。中期的な動向は代替であり、今強く見える売上は、国内ベンダーが獲得を狙う需要の一部前倒しでもある。

したがって日本の装置メーカーは、現在の中国での好調をトレンドではなくチャンスの窓と捉え、防御可能な堀へ再配分すべきだ。EUV周辺の精密技術、High-NA対応準備、複製困難なサービス・材料のロックインなどである。日本のSIerや企業ITバイヤーにとっても、二次的影響は重要だ。二分化された装置サプライチェーンは、中国と同盟国の工場で異なる装置群、プロセスレシピ、データ標準を意味し、両エコシステムにまたがる製造、MES、RPA統合作業を複雑にする。トレーサビリティ、歩留まり分析、サプライチェーンソフトウェアを構築するチームは、2つの並行ハードウェアスタックを前提とし、後から改修するのではなく今この分断に備えた設計をすべきだ。