25GbpsのAutomotive Ethernet PHYの登場は、ケーブルが速くなったという話ではない。ゾーンアーキテクチャ時代の神経系であり、今後24〜36カ月で自動車サプライチェーンを静かに描き直すことになる。

経済性だけでも取締役会レベルの注目に値する。CAN中心の車両では、ネットワークシリコンはBOM上の端数にすぎなかった。1台あたり10〜20個のマルチギガビットPHYポートを備えるようになると、その項目は車両1台あたり100〜150ドルへ膨らみ、それが数千万台に掛け合わされる。これはコモディティ部品を戦略的な利益プールへ変える。そして、データセンター向けSerDesの専門性を車載グレード部品へ移植しているMarvellとBroadcomが積極的に動く理由でもある。NXPとRenesasも追っているが、既存大手は最も難しい部分で決定的な先行を持つ。25Gbps信号をEMCノイズ、熱サイクル、ハーネス長の制約の中で生き残らせることだ。本当の堀はトランジスタ数ではなく、その検証ノウハウにある。

より深い問いはガバナンスだ。PHYを規定するのは、プラットフォームレベルのOEMなのか、それとも各Tier-1が独立して決めるのか。その判断を握る者がアーキテクチャ上のレバレッジを握る。ソフトウェア定義プラットフォームで先行する欧州プレイヤーには構造的な優位がある。彼らのゾーン設計は高帯域バックボーンを前提としている一方、導入の遅い企業は、今後10年にわたってOTA機能の速度を制約するレガシートポロジーに固定されるリスクがある。ネットワーク層の標準化は、信頼できる車両OSの前提条件だ。それがなければ、コンピュートロードマップに関係なくSDVの野心は失速する。

サプライヤーには三つの選択肢がある。巨額のコストをかけて競合PHYを作る、PHYを商品として扱いSoC＋スイッチ＋ソフトウェアのスタックで差別化する、あるいはPHYベンダーと垂直提携を組むことだ。後者二つのハイブリッドが現実的な道であり、シリコンベンダーは定着したリーダーと資本を削り合うより、今のうちに提携を固めるべきである。シールド付き高速ケーブルが、低コスト銅線に長く支配されてきた事業を書き換えるため、ハーネスやコネクタ企業も自らの清算を迫られる。

推奨される行動は、6カ月以内にベンチマーク評価を完了すること、単一ベンダーへの取り込まれを避けるためMarvell、Broadcom、NXP、Renesasでデュアルまたはクアッドソース化すること、そしてTime-Sensitive Networkingの採用を専任ソフトウェア人材の採用と組み合わせることだ。IEEE 802.3の次世代標準への影響力も同じく重要である。標準化のテーブルにいない企業は、競合が設計したアーキテクチャを受け継ぐことになる。