Cristiano Amonが2028年までにスマートフォンが1000億パラメータモデルを継続的に実行できるようになるという主張は、物理学ではなくシリコンへの賭けである。厳しい制約はメモリだ。高密度モデルは、現在のフラッグシップ機が搭載する16GBをはるかに超える容量を必要とし、そこに到達するための経済性は敵対的なものとなっている。AIデータセンターからのHBM需要が、モバイルが依存する同じファブ生産能力と先端DRAMノードを吸い上げているため、業界は両端から圧迫されている。供給は逼迫し、スポット価格は上昇している。Amonはこれら二つの現実に触れることなくビジョンを示したが、これは示唆的だ。能力は現実かもしれないが、部品表こそが本当の物語である。

世界のハンドセット市場にとっての戦略的含意は、階層分断の拡大だ。オンデバイス推論は、QualcommのNPUロードマップではなく、RAM コストによってゲートされるプレミアム機能となる。フラッグシップ機のASPは上昇し、ミドルレンジ機はクラウドハイブリッド推論に依存し、「AIスマートフォン」は持てる者と持たざる者に分断されるだろう。短期的な真の勝者は3社のDRAMメーカーとHBMサプライチェーンであり、必ずしもスマートフォンブランドではない。2028年までに1000億ローカルモデルを約束する者は、誰もコミットしていないメモリ供給の回復を暗黙のうちに約束しているのだ。

日本にとって、圧力は二つの面に降りかかる。第一に、デバイス側である。飽和したプレミアム市場で競争する国内キャリアとベンダーは、メモリインフレを小売価格に直接吸収し、既に価格に敏感な消費者を試すことになる。第二に、そしてより持続的なのは、日本の川上での影響力だ。メモリ逼迫は日本の材料・装置サプライヤーの立場を強化し、KioxiaのNANDポジションと国内DRAM構想を、レガシーではなく戦略的に価値あるものとして再定義する。

日本のSIerや社内開発チームにとって、これは計画シグナルだ。誘惑は、機密データをデバイス上に留め、クラウドAPIコストを削減し、金融、医療、政府業務で重要となるプライバシーとコンプライアンスの障壁をクリアする近未来に向けてアーキテクチャを設計することだ。私の見解は、ローカル専用ではなく、ハイブリッドに向けて構築せよということだ。オンデバイスの小型モデルとクラウドのフロンティアモデル間でルーティングできる推論レイヤーを設計すべきだ。なぜなら、2028年までに信頼できる1000億オンデバイス能力に内部ロードマップを賭けることは、企業が負うべきではないメモリ供給リスクを継承するからだ。RPAやワークフローベンダーは、オンデバイスAIを、デバイスフリート全体で不均等に到来する最適化として扱うべきであり、前提とできる基本機能ではない。

正直な結論は、コンピュートはメモリより速く到来しているということだ。DRAM供給と価格が正常化するまで、オンデバイス1000億モデルはフラッグシップ専用の約束であり、より賢明な企業アーキテクチャは、そのタイムラインを信頼するのではなく、それに対してヘッジするものだ。