中国のNIMOがGobi Partnersをはじめとする現地投資家から人民元15億元の企業価値でエンジェル資金調達をクローズしたことは小さな見出しだが、そのタイミングこそが真のシグナルである。これはMetaがConnect 2026で軽量VRハードウェア、カメラ非搭載スマートグラス、そしてMuseエージェントのアップデートを発表したのと同じ週に発表された。これらの動きを総合すると、AIアイウェアがガジェット的な好奇心の対象から戦略的プラットフォーム競争へと移行したことが確認できる。これはスマートフォンに次ぐパーソナルコンピューティングの次の層を定義する戦いである。

グローバルな競争は実際には流通とエージェント層に関するものであり、フレーム自体ではない。Metaの優位性は規模、社内モデルスタック、そして将来の広告収益とエージェント収益に対してハードウェアを補助できる能力にある。カメラ非搭載バリアントは、顔装着型カメラを悩ませてきたプライバシー反発を和らげ、消費者感度が厳格な地域で到達可能な市場を拡大するための意図的な戦略である。対照的にNIMOは、中国の密集したオフライン小売と、欧米プレーヤーが対抗困難なハードウェアコスト構造に賭けている。二極化した市場が予想される。MetaとGoogleとAppleのエージェントプラットフォームに管理された欧米エコシステムと、価格と国内AIサービスに最適化された並行した中国スタックである。希少資源は光学系ではなく、デバイスを一日中装着する正当性を与える常時接続アシスタントである。

日本にとって、機会は消費者向けフレームではなく企業側にある。日本の電機メーカーは世界クラスの光学、ディスプレイ、センサーIPを持っているが、スマートフォンでそうしたように、統合プラットフォーム層を繰り返し米国プレーヤーに明け渡してきた。現実的な道はコンポーネントと垂直B2B用途である。ハンズフリーのフィールドサービス、工場メンテナンス、物流ピッキング、介護支援など、現場作業員の視界内にあるAIアシスタントが日本の労働力不足に対して明確なROIを提供する分野である。

これこそSIerが今行動すべき領域である。RPAの自然な進化は画面から物理的な職場への移行であり、グラスが最前線ワークフローのキャプチャと誘導エンドポイントとなる。AIアイウェアをERP、メンテナンス、検査システムに接続する統合レイヤーを構築し、日本のセキュリティ規範を満たすオンプレミスまたはソブリンデータ処理を備えたSIerは、防御可能なニッチを獲得できる。リスクは、Metaや中国ベンダーがプラットフォームのデフォルトを設定するまで待つことであり、その場合、国内チームはソリューションオーナーではなく薄利な再販業者に留まることになる。