AWSは、カスタムIntel Xeon 6プロセッサを搭載したメモリ最適化インスタンスR8iおよびR8i-Flexをミラノリージョンに導入し、前世代のIntel製品と比較して最大15%優れた価格性能と2.5倍のメモリ帯域幅を実現すると主張している。

注目すべき数字はチップそのものではなく、「カスタム」という言葉である。AWSは競合他社と同じシリコンを使用することを次第に拒否している。同社は既にGraviton ARMコアとTrainiumアクセラレータを展開しており、今やAzureやGoogle Cloudでは入手できない特注のx86パーツを発注している。これは命令セットにまで到達する垂直統合である。企業にとって、これはVMが代替可能な商品であるという従来の前提が崩れつつあることを意味する。ワークロードの経済性は現在、特定のデータベースや推論ジョブがどのクラウドの独自シリコンを優先するかに依存し、スイッチングコストとロックインを静かに高めている。

この動きはIntelの位置付けも変化させる。AMDのEPYCとARMのデータセンター進出に圧迫されているIntelにとって、最も確実な成長経路は、カタログCPUの商用販売者ではなく、ハイパースケーラーに対するセミカスタムファウンドリ兼設計パートナーになることである。AMDが独自のハイパースケーラー専用SKUで対抗することが予想され、MicrosoftとGoogleが同様の特注契約を加速するかどうかを注視すべきだ。商用サーバーCPU市場は、外部者がベンチマークや購入ができない私的供給関係へと分断されつつある。

地域配置は性能と同じくらい重要である。ミラノ拡張はデータ主権戦略である。EUがデータ居住要件を強化し、企業が規制対象ワークロードを本国に戻す中、AWSは、顧客がDeutsche Telekom、OVHcloud、またはOracleのEUパートナーシップによるソブリンクラウド代替案にデフォルト移行する前に、最新かつ最も効率的なインスタンスを現地で利用可能にすることを急いでいる。最新世代の地域内キャパシティは今や競争上の武器であり、展開の後付けではない。

推奨アクション:インフラストラクチャ責任者は、古いファミリーで複数年のSavings Planを更新する前に、メモリ制約のあるワークロード(SAP、PostgreSQL、インメモリ分析、推薦推論)をR8iに対して再ベンチマークすべきである。価格性能の差がコミットメント割引を相殺する可能性があるためだ。CFOと投資家は、カスタムシリコンの独占性をAWSにとって持続的なマージンレバーとして、また商用チップベンダーにとって構造的な逆風として扱うべきである。マルチクラウド戦略家は、シリコンの分岐がポータビリティをより高コストにしていることを認識し、移行時ではなく今すぐアーキテクチャ決定に価格抽象化レイヤーを組み込む必要がある。