Appleが第2世代の空間コンピューターを約1,000ドル値下げし、2,499ドル前後に着地するとされることは、プレミアムな概念実証からプラットフォーム拡大へ意図的に転換するシグナルだ。第1世代の出荷は50万台未満と推定され、開発者のフライホイールは臨界質量に達しなかった。新価格はMetaのQuest 3、499ドルとPro、999ドルの上に位置し、プレミアムを保ちながらも、企業調達委員会が承認できるしきい値をようやく越える。

戦略ロジックは典型的なAppleだ。ハードウェアの粗利を犠牲にしてvisionOS開発者を囲い込み、App Store経済圏を育てる。本当の賞品はデバイス利益ではなく、SamsungのGalaxy XRとGoogleのAndroid XRが代替陣営を固める前に、防御可能な空間プラットフォームを築くことだ。経営者はこれを、Appleが短期の単位経済性よりインストールベースを選んだものとして読むべきだ。この賭けが報われるのは、18〜24か月以内にコンテンツと企業ユースケースが実体化する場合だけである。

サプライチェーン上の影響は2層に分かれる。最も恩恵を受けるのはSonyのmicro-OLEDラインだ。事実上独占されたsilicon-on-OLED成膜プロセスである。Vision Pro 2が初代の3〜5倍の数量で出荷されれば、稼働率が改善し、単価が下がり、SonyはSamsungや中国XRメーカーへ販売する余力を得る。micro-OLEDは同社のイメージセンサーフランチャイズに並ぶ本物の第三の柱になり得る。第二層、精密光学、ハプティクス、モーター、Nidec、Alps Alpine、HOYAなどの光学ガラスは、Appleの標準的な定石に直面する。数量保証と引き換えに年5〜10%のコストダウン要求だ。円安は今日これを覆い隠すが、為替が反転すればマージンは急速に侵食される。

推奨アクションは立場によって分かれる。システムインテグレーターとエンタープライズソフトウェアベンダーは、visionOSの業務アプリを真剣に再評価すべきだ。ハードウェアコストが下がれば、遠隔保守、手術支援、建設BIM可視化のROI計算がようやく閉じる。ゲームやメディアのコンテンツ所有者は、空間エンターテインメントの立ち上がりを見据え、3D制作パイプラインを加速すべきだ。重要なのは、部品サプライヤーが中国XRプレイヤー、ByteDance Pico、Xreal、HTCへ分散し、Apple売上エクスポージャーを20%未満に抑えることだ。規模は機会をもたらすが、それは同時にサプライヤーの交渉力が弱まる瞬間でもある。勝者はAppleの数量約束を上振れ要因として扱い、戦略的依存として扱わない企業だ。