Baiduは、自社の"世界モデル"という発想を研究デモから商用展開へ移し、動画理解、3D空間推論、ロボット制御を単一の基盤モデルに統合した。これは現在、Apollo自動運転スタックと30社を超えるヒューマノイド関連パートナーに出荷されている。戦略的なシグナルはモデルそのものではなく、そのアーキテクチャにある。エンドツーエンドのマルチモーダル制御は、もはや論文ではなく製品になった。

既存勢力にとって、これは資産価値の減損イベントだ。業界標準である知覚、予測、計画を分離したモジュールは、Toyota、Bosch、Mobileye、Aurora、そして日本のサプライヤー基盤が10年かけて投じてきたR&D資本を支えている。エンドツーエンドのLLMベース制御がコストと汎化性能で競争力を示せば、ルールベースや状態機械のIPは防御価値の多くを失う。10年前に手作業で調整されたコンピュータービジョンから深層学習へ移った時と同じ構図だ。その移行は、既存勢力の想定より速く、全面的だった。

より鋭い脅威は産業用ロボットにある。FANUC、Yaskawa、ABBは、独自コントローラーと言語（KAREL、INFORM、RAPID）によるロックインを収益化してきた。Android型のオープンな"robot OS"はメカトロニクスとソフトウェアを切り離し、Unitree、Fourier、Agibot、UBTechといった中国のヒューマノイド企業が制御レイヤーをコモディティ化することを可能にする。中国国内のロボットシェアはすでに50%を超えている。OS互換性は近く調達要件となり、垂直統合プレミアムを侵食し、欧米と日本の企業を価格競争へ引き込む可能性がある。

自動運転では、このモデルをApollo Goのロボタクシーに組み込むことで、競争はWaymo、Teslaを含む四つ巴として再定義される。ToyotaのWovenを含め、独自の基盤モデルを持たないプレイヤーは、時間に追われながら自社開発か提携かの判断を迫られ、Anthropic、Microsoft、または地域AIラボとの取引へ向かうだろう。基盤モデルの調達は、Honda-Nissanの統合協議も含め、すべてのOEMの取締役会レベルの戦略課題になった。

明確な勝者はピックス・アンド・ショベルのレイヤーだ。世界モデルの学習と推論には、GPU、HBM、先端ロジック、精密アクチュエーターが必要になる。装置・材料サプライヤー（TEL、Disco、Lasertec、Shin-Etsu、Ibiden）とモーション部品のリーダー（Harmonic Drive、Nidec、THK）は、中国OEMに対してもデフォルト供給者として構造的優位を保つ。推奨される行動は、OEMは3年以内にエンドツーエンドAI人材とデータプラットフォーム支出を倍増すること、部品メーカーは中国のヒューマノイドOEMへの直接チャネルを開くこと、政策担当者は18〜24カ月の猶予の中で主権的コンピュートと中国主導プラットフォームに対抗し得る信頼できるオープン標準を確保することだ。