中国のロボティクスチップスタートアップであるHuixi Technologyは、Beijing Artificial Intelligence Industry Investment Fundが主導するプレシリーズB+およびシリーズBラウンドを完了した。北京のロボティクスファンド、Hidden Hill Capital、Shunwei Capital、Cathayなどが投資家として参加している。

金額よりもシグナルが重要だ。市のAIファンドと専門のロボティクスファンドが同じラウンドを支えるとき、北京はエンボディドAIをベンチャー投機ではなく戦略的インフラとして扱っていることを明示している。グローバルなロボティクススタックは静かに二極化している。米国と同盟国のエコシステムはNvidiaのJetsonラインと汎用GPUに依存する一方、中国は輸出規制から隔離された国内代替品を育成している。ロボット専用チップは、知覚、モーション制御、リアルタイム推論が収束するレイヤーを所有する試みであり、まさにヒューマノイドやモバイルロボットが商業的に実行可能かどうかを決定するボトルネックだ。そのシリコンを制御することは、物理的自動化の全世代にわたる部品表を制御することを意味する。

欧米の既存プレーヤーにとっての短期的なリスクは、HuixiがNvidiaを生の性能で上回ることではなく、保護された国内市場が中国製チップにボリュームを与え、コストパフォーマンス曲線を急速に登らせることだ。ロボティクスの経済性は部品価格に残酷なまでに敏感だ。中国が十分に良く、安価で、国産のコントローラーを大規模に展開すれば、ドローンやEVで行ったように低コストのロボットでグローバル市場を席巻し、上流の全プレーヤーのマージンを圧縮できる。

日本にとって、これは直接的に自国の領域に影響する。日本はFANUC、Yaskawa、Keyenceを通じて産業用ロボティクスで依然として優位に立ち、精密部品とモーターでは依然として置き換えが困難だ。しかし価値は機械的精度からAIコンピュートとソフトウェアの頭脳へと移行しており、まさに日本が最も手薄な分野だ。Rapidusと先端ノードへの野心を中心とした同国の半導体復興は、データセンターとモビリティ向けシリコンに焦点を当てており、専用のロボティクスチップトラックは比較的資金不足だ。日本のロボットメーカーは、外国製の頭脳に依存する優れたボディビルダーになるリスクがある。

日本のSIerとエンタープライズITにとって、この変化は自動化の議論を再構成する。長らくデジタルレイバーへの安全な入口だったRPAは、倉庫、製造ライン、物流ハブが統合されたソフトウェア+ハードウェア展開を求めるにつれ、物理的ロボティクスと収束しつつある。エンボディドAIを自動化実践の延長として扱い、統合、安全性、メンテナンスの専門知識を今構築するSIerは、来るべき設備投資の波を捉えるだろう。純粋にスクリーンスクレイピングRPAに留まる企業は、工場の現場でシリコン、センサー、モデルを稼働する機械に配線できるベンダーに予算が移るのを見守ることになる。